Loggati sul tuo account Zapier con nome e password oppure crea un account sul loro sito web.
Grazie al servizio web Zapier puoi collegare subito il tuo account HubSpot a SMSFactor e aggiungere l'invio di SMS professionali alle funzionalità del tuo CRM preferito.
In questo tutorial scoprirai come configurare l'invio di SMS automatici in base alle diverse funzionalità offerte dal CRM HubSpot.
Loggati sul tuo account Zapier con nome e password oppure crea un account sul loro sito web.
Trascina il cursore del mouse verso la parte sinistra dello schermo per visualizzare la barra laterale. Ora fai clic sul primo pulsante, Make a Zap.
Cerca HubSpot dentro a Choose an app, e quando appare selezionalo. Poi, in Choose Trigger App, determina l'evento che farà scattare una notifica SMS automatica. Nell'esempio a lato, si tratta della ricezione di una nuova azione, qui definita come New Deal. Ora clicca su Continue.
Scegli il tuo account HubSpot. Il tuo ID apparirà nella barra di ricerca. Se non appare, il tuo CRM HubSpot non è ancora collegato a Zapier. Prima di poter creare uno Zap dovrai risolvere questo problema.
L'interfaccia ti comunicherà che il tuo account e l'azione che hai scelto sono ora collegati. Dopo aver consultato il riepilogo dei dati, clicca su Test Trigger e poi su Continue. Se il riepilogo non appare, riprendi il tutorial dal punto 3.
Collega il tuo account SMSFactor cercandolo dentro Choose an app.
Ora scegli l'azione da eseguire. In questo caso nel campo Choose Action Event abbiamo scelto Send SMS come azione che triggera l'invio di un SMS automatico. Per finire completa l'operazione premendo il pulsante Continue.
Compila il modulo coi tuoi identificativi SMSFactor per loggarti sulla piattaforma SMS e poi clicca su «Yes, continue» per approvare l'accesso di Zapier alla piattaforma.
1) Dentro Message: Inserisci il testo della notifica SMS che desideri ricevere automaticamente ogni volta che su HubSpot si verifica l'azione che hai definito.
2) Dentro «Message Push Type» : di default appare il message type «avviso», che indica il tipo di SMS che verrà inviato. In questo caso si tratta di un SMS Allerta.
3) Dentro «Date To Send»: Decidi dopo quanto tempo vuoi ricevere l'SMS di notifica corrispondente all'azione che hai definito.
4) Dentro «Sender»: Puoi personalizzare il tuo mittente* con un nome a scelta fino a un massimo di 11 caratteri.
5) Dentro «GsmNumber»: Inserisci il numero di cellulare sul quale desideri ricevere gli SMS Allerta.
Per finire premi su Continue e conferma il modello di notifica SMS automatica. Ora puoi passare alla fase successiva.
*Nota bene: la personalizzazione del mittente non è disponibile in tutti i paesi. Contatta il nostro ufficio vendite per maggiori informazioni.
Consulta il riepilogo della configurazione e verifica che sia tutto in ordine. Ora invia un SMS di prova cliccando su «Test and continue».
Oltre alla conferma del test da Zapier, riceverai una notifica SMS sul numero che hai inserito. Il tuo Zap ora è pronto per essere usato ed è stato configurato anche l'invio automatico di SMS attraverso HubSpot.
Scopri qui una case history sull'invio automatico di SMS promemoria appuntamento.
Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci!
